E26990 Japan GAAP
前期
835.3億 円
前期比
117.4%
株価
2,329 (05/08)
発行済株式数
150,793,800
EPS(実績)
132.18 円
PER(実績)
17.62 倍
平均年齢(勤続年数)
38.1歳(4.4年)
従業員数
531人(連結:748人)
当社グループは、当社、連結子会社6社及び持分法適用関連会社1社で構成され、主にモバイルアプリ・インターネットをチャネルとした預金業務・貸出業務等の銀行業務、クレジットカード業務、BaaS(Banking as a Service)(注1)事業等の金融サービスを提供しております。
当社グループは、以下の2つのセグメントで事業を展開しております。
デジタルバンク事業:主にモバイルアプリ・インターネットをチャネルとした預金業務・貸出業務等の銀行業務、クレジットカード業務等の金融サービスを提供しております。このセグメントに関連する関係会社は、住信SBIネット銀カード株式会社、株式会社優良住宅ローンです。
BaaS事業 :提携先に銀行機能を提供する事業を営んでいます。提携先は、当社が提供する銀行機能を活用することにより、銀行事業を展開することができるようになる一方で、提携先のお客様は、デジタルバンク事業と同様の商品・サービスを利用できるようになります。このセグメントに関連する関係会社は、ネットムーブ株式会社、Dayta Consulting株式会社、JALペイメント・ポート株式会社、株式会社テミクス・データ、株式会社NEOBANKサービシーズです。
デジタルバンク事業では、モバイルアプリ・インターネット経由でお客さまに商品・サービスを提供するほか、住宅ローンについては、子会社のほか提携業者や銀行代理業者といった外部の事業者を経由して提供し、BaaS事業では、銀行代理業者を中心とした提携先を経由して、お客さまにフルバンキングサービスを提供しております。
上記における銀行代理業者を中心とした提携先を経由したお客さまとの取引による収益は、提携先と当社で配分しております。
事業の系統図は以下のとおりであります。
[事業系統図]
※画像省略しています。
[実績の推移]
(単位:億円)
|
2019/3 |
2020/3 |
2021/3 |
2022/3 |
2023/3 |
業務粗利益(連結)(注2) |
423 |
467 |
484 |
564 |
628 |
経常利益(連結) |
178 |
190 |
207 |
232 |
293 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
119 |
125 |
139 |
171 |
199 |
自己資本ROE(連結)(注3) |
11.9% |
11.1% |
11.0% |
12.2% |
14.3% |
※ 金額は億円未満切り捨て
(単位:億円・万口座)
|
2019/3 |
2020/3 |
2021/3 |
2022/3 |
2023/3 |
預金口座数(注4) |
354 |
392 |
451 |
535 |
614 |
預貸率(注5) |
74.2% |
74.9% |
72.5% |
76.0% |
82.8% |
非金利利益比率(注6) |
22.3% |
25.4% |
24.7% |
26.1% |
31.3% |
※ 金額は億円・万口座未満切り捨て
(1) デジタルバンク事業
主にモバイルアプリ・インターネットをチャネルとした預金業務・貸出業務等の銀行業務、クレジットカード業務等の金融サービスを提供しております。当社グループは、2007年の営業開始以降、経験豊富な経営陣の下、モバイルアプリ・インターネットを用いて個人・法人顧客にフルバンキングサービス(預金、貸出、決済など)を提供し、デジタル化を推進してきていた中、新型コロナウイルス感染症の拡大によるキャッシュレス化やデジタル化の流れの加速も受け、2023年2月に預金口座数(注4)が600万口座を突破、2023年3月に住宅ローン累計取扱高(注7)が9兆円を突破しました。預金口座の増加数、決済件数(単体)(注8)及び主な手数料収益等(単体)(注9)は、新型コロナウイルス感染症が拡大する以前の2020年3月期にそれぞれ42万口座、8,670万件、56億円であったものが、2021年3月期においては、それぞれ61万口座、11,301万件、72億円へ、2022年3月期においては、それぞれ88万口座、13,974万件、83億円へと拡大し、2023年3月期ではそれぞれ84万口座、17,229万件、117億円となっております。
また、今年度も複数の外部評価機関から高い評価(注10)をいただいており、貸出金残高、住宅ローン累計取扱高については、国内ネット銀行第1位(注11)(連結ベース。貸出金残高については2023年3月末時点(注12)、住宅ローン累計取扱高は2023年5月23日時点の各社公表資料を基に当社調べ。)の金額であります。デジタルバンク事業セグメントに関連する関係会社は、住信SBIネット銀カード株式会社、株式会社優良住宅ローンです。
① 預金
a.円貨預金
「円普通預金」、「円定期預金」、「SBIハイブリッド預金」等を提供しております。個人口座向けのeKYCサービス(注13)の提供により、最短で申込当日よりご利用いただけます。モバイルアプリの利用によるATMでの現金のお預入れ、お引き出し及びカードローンのお借入れ・ご返済が可能な「アプリでATM」(注14)、お客さまのスマートフォンでの生体認証の活用による、取引ごとのパスワードや認証番号の入力が不要な「スマート認証NEO」等のサービスを提供しております。2021年10月には、モバイルアプリのデザイン・機能を大幅リニューアルし、利便性の向上を図りました。また、お客さまが不正送金の被害に遭わないための取組みにも注力してきており、2021年11月には自社で構築した不正送金対策モニタリング用AIモデルの適用を開始しております。
SBIハイブリッド預金は、株式会社SBI証券と連携した円預金です。SBIハイブリッド預金へ預入れたお金は、SBI証券口座の買付余力に自動的に反映し、株式や投資信託、債券などの証券取引に利用できます。また、証券取引に伴う精算代金は、受渡日にSBIハイブリッド預金とSBI証券口座との間で自動的に資金振替が行われます(自動スウィープサービス)。
b.外貨預金
リアルタイム注文・指値注文・複合指値注文と多彩な注文方法で取引ができる「外貨普通預金」のほか、「外貨定期預金」、お客さまの指定した買付頻度、購入金額に応じて自動で外貨を買付ける「外貨積立」といった、お客さまのニーズに沿った商品を提供しております。
② 貸出
a.個人向け
(a) 住宅ローン
住宅ローン市場は、2021年度の貸出実行額21.8兆円(このうち当社以外の国内銀行が占める割合は68.5%)、2022年3月末時点の貸出残高211兆円と非常に大きな市場です(注15)。当社グループは、AI審査モデル等の自社テクノロジーを用いてコスト競争力と顧客利便性、低金利を実現し、規模と収益性を高めるよう努力しております。また、2021年3月の株式会社優良住宅ローンの子会社化の影響もあり、当社グループの住宅ローン新規実行額(注16)は、2021年3月期の8,566億円から2022年3月期は1兆2,392億円と44.7%増加し、2023年3月期においては1兆4,852億円と19.8%増加しております。
上記の結果、当社グループのシェアも2021年3月期の3.5%(株式会社優良住宅ローン込みでは4.3%)から2022年3月期には5.1%(注17)に伸長しております。なお、2023年3月期における当社グループの住宅ローン新規実行額の新規借換の別は、新規95.4%、借換4.6%となっており、また、2023年3月末時点における貸付残高の金利タイプの別は、変動金利90.8%、固定金利9.2%となっております。
ア.プロパー住宅ローン
当社が提供する好金利・充実した保障が魅力の住宅ローンです。AI/ビッグデータを活用した審査モデルの導入により与信審査の精度を高め、信用コストを低減することで、魅力的な貸出金利を提供しております。提携不動産会社や銀行代理業者の店舗を通じたお申込みに加え、BaaS事業における提携先が提供するモバイルアプリからもお申込みが可能です。
イ.フラット35(買取型・保証型)
「フラット35(買取型)」「フラット35(保証型)」は、独立行政法人住宅金融支援機構と当社が提携して提供している長期固定金利の住宅ローンです。「フラット35(買取型)」では、物件価格の1割をお借入れいただくことで、フラット35(買取型)のお借入金額を9割以内に抑え、9割を超えるお借入れよりも低い金利でのご利用が可能となる「パッケージローン」も提供しております。
当社Webサイト、銀行代理業者の店舗、BaaS事業における提携先が提供するモバイルアプリでのお申込手続きに加え、「フラット35」を専門に取り扱うフラットプラザでは「フラット35」に精通したスタッフが直接お客さまをサポートしており、2023年3月31日時点で11店舗となっております。
ウ.ネット専用住宅ローン
当社が三井住友信託銀行株式会社の銀行代理業者として販売する住宅ローンで、当社Webサイトを通じた完全非対面でのお申込みからご融資までお手続きが可能です。
なお、三井住友信託銀行株式会社との間で「NEOBANK®」サービスの提供に向けた協議を行っており、当該「NEOBANK®」サービスを提供する場合には、三井住友信託銀行株式会社が当社の銀行代理業者としてインターネットを通じて当社の住宅ローンを販売することとなること等も踏まえ、「ネット専用住宅ローン」の販売については、上記の新たな協業への移行により2023年9月29日に取り扱いを停止する予定です。
(b)その他個人向けローン
「自動車ローン」「教育ローン」などの目的ローン、様々な用途にご利用いただける「カードローン」「不動産担保ローン」など、お客さまのニーズに沿った商品を提供しております。
b.法人向け
当社法人口座をご利用のお客さま向けに、トランザクション・レンディング形態の事業性融資「dayta」を提供しております。トランザクション・レンディングとは、財務情報を元に借入条件(借入可能額及び借入利率)を決定する従来の融資形態ではなく、日々の取引データを元に借入条件を決定する融資形態です。お客さまは、法人口座のご利用状況に応じて、毎月借入条件を受け取ることができます(注18)。決算書等の書類準備や面談は不要で、インターネットを通じた手続きで、お借入れいただくことが可能です。
③ 決済
振込、デビットカード等の機能提供や、クレジットカード「ミライノ カード(JCB)」「ミライノ カード(Mastercard)」を発行し、カード会員向けにカードショッピングサービス、キャッシングサービス等を提供しております。2022年4月には、デビットでは日本初となる、Mastercardのデジタル・ファースト・プログラムに対応したデビットである「NEOBANKスマホデビット(Mastercard)」の提供を開始しています。
なお、クレジットカード「ミライノ カード(JCB)」の取扱いについては、見直しを含め検討しております。
④ 関係会社
a.株式会社優良住宅ローン
独立行政法人住宅金融支援機構の「フラット35(買取型)」買取実績において、業界第5位(2022年度、同社調べ)の優良住宅ローンと当社住宅ローン事業の管理や事務機能等の一体運営を進めることで、より多くのお客さまに便利で付加価値の高い住宅ローンを提供することを目指しております。
b.住信SBIネット銀カード株式会社
住信SBIネット銀カード株式会社の与信・審査ノウハウを活用し、当社の無担保カードローンを対象とした債務保証を行っておりますが、2023年6月26日付で同社による債務保証事業は終了する予定です。
(2) BaaS事業
① 事業の概要
BaaS(Banking as a Service)とは、銀行が手掛ける預金、貸出、決済などの金融機能を提携先に提供するものです。当社が手掛けるBaaS事業は2020年にサービス提供を開始したもので、当社の銀行サービス機能の中から、提携先の課題解決に必要な銀行機能を、API(注19)などのFinTech(注20)の機能を活用してスムーズに提携先に提供する事業です。当社は、このコンセプトを体現したブランドとして「NEOBANK®(ネオバンク)」を掲げ、各事業会社との提携による、JALマイレージバンク会員向けの「JAL支店」、T会員向けの「Tポイント支店」、ヤマダデジタル会員向けの「ヤマダネオバンク支店」、オープンハウスグループより住宅購入をされた顧客向けの「おうちバンク支店」、株式会社SBI証券の顧客向けの「イルカ支店」、株式会社髙島屋の顧客及び髙島屋友の会会員向けの「タカシマヤ支店」、SBIレミット株式会社の顧客向け銀行サービス「SBIレミット支店」、第一生命保険株式会社の顧客向け銀行サービス「第一生命NEOBANK」等を既に開設しております。
提携先は、当社が提供する銀行機能を自社のWebサービスやアプリケーションに組み込んで活用し、住宅購入時の住宅ローンや会員向けのポイント優遇プラン等を提供することにより、当社を通じた銀行サービスの顧客への展開、金融機能の内製化を通じたコスト削減やキャッシュ・フローの改善、顧客から新たな金融収益の獲得ができるようになる一方で、提携先の顧客は、当社のデジタルバンク事業で提供されるものと同様の商品・サービスを利用できるようになります。この事業セグメントに関連する関係会社は、ネットムーブ株式会社、株式会社NEOBANKサービシーズ、株式会社テミクス・データ、Dayta Consulting株式会社、JALペイメント・ポート株式会社です。また、2023年3月期より「アクワイアリング」をデジタルバンク事業からBaaS事業へ移管しております。
② ビジネスモデル
BaaS事業は、提携先を通じて開設された顧客口座数に応じたアカウント(口座)手数料を、当社が提携先から毎月受け取る一方で、当社の銀行サービス提供を通じて提携先の顧客から得た金融収益の一部を当社が提携先に還元するビジネスモデルです。当社BaaS事業は、提携先の顧客、提携先、当社それぞれにWin・Win・Winの関係を生み出すビジネスモデルであると考えております。
※画像省略しています。
a.提携先の顧客のメリット
利用状況に応じた提携先のポイントの獲得や、振込・ATM手数料優遇等の当社機能の活用が可能です。
b.提携先のメリット
当社は、提携先の特性に応じてカスタマイズしたサービス提供を行っており、提携先は、社名などを冠した専用支店によるブランディングに加え、提携先の物品・サービスの取引に当社が金融機能を提供することで、提携先の顧客へより良い体験を提供するとともに、顧客へのポイント提供により顧客ロイヤリティの向上に繋げることが可能になり、また、レベニューシェア(注21)による新たな金融収益を獲得することができます。また、提携先は、金融機能を内製化することにより、クレジットカードや電子決済サービスの利用に係る費用の削減及び売掛の発生を抑制することによるキャッシュ・フローの改善を図ることができます。
c.当社のメリット
当社はBaaS事業のプラットフォーマーとして、口座数に応じて提携先から支払われるアカウント(口座)手数料によるサブスクリプション(注22)型収益及び当社グループが口座保有者に対して提供する金融サービスに係る取引の実行により発生するトランザクション手数料による提携先とのレベニューシェアリング契約に基づく取引ベースの収益を獲得することに加え、強固な顧客基盤を有する提携先を通じて大幅に拡大した顧客基盤へのアクセスが可能となると考えております。
2023年3月31日時点で、BaaS事業を通じて獲得した口座数は累計約819千口座、2023年3月期に当社が提携先から受領したアカウント(口座)手数料及びトランザクション手数料(注23)並びに預金収益(注24)の実績は合計3,025百万円となり、BaaS事業の業務粗利益は4,865百万円、経常利益は1,239百万円となりました。また、2023年3月期において、BaaS事業における口座当たりの顧客獲得費用は約428円(注25)、解約率は0.12%(注26)、口座当たりの収益は406円(月額)となっており(注27、28)、同事業は持続的な成長余地があると考えております。
③ 関係会社
a.ネットムーブ株式会社は、2019年に完全子会社化した決済代行事業などを営む会社です。当社が持つAPIやAI審査モデル等のテクノロジーを駆使した銀行サービスと、ネットムーブ株式会社の保有するシステム設計・開発力等との融合により、決済分野における提供サービスの高度化に挑戦するとともに、ネットムーブ株式会社の技術を活用したインターネットバンキングのセキュリティ向上及びお客さまとのウェブコミュニケーションの進化を図っています。
同社は、その高い技術力を活用し、2004年にセキュリティ製品の提供を開始して以来、延べ100社(2023年3月31日時点)以上の金融機関に広くセキュリティサービスや認証機能をプラットフォーム提供しております。2020年7月には、次世代規格「FIDO(ファイド)」(注29)準拠の生体認証機能である「スマート認証NEO」の提供を開始し、2021年10月に証券業界初となる株式会社SBI証券への認証サービス提供を開始しております。
b.Dayta Consulting株式会社は、株式会社日立製作所の人工知能「Hitachi AI Technology/Prediction of Rare Case」と、当社のデータハンドリング技術・ノウハウを組み合わせて共同開発するAI与信モデルを活用し、他の金融機関での審査プロセスに機能提供するプラットフォーム事業を展開し、業務効率化にも取り組んでおります。既に住宅ローンやトランザクション・レンディングのAI審査機能の一部を株式会社愛媛銀行にて導入済みです。2022年2月には、株式会社山口フィナンシャルグループの株式会社山口銀行、株式会社もみじ銀行及び株式会社北九州銀行が取り扱う住宅ローン審査業務において、AIを活用した住宅ローン審査の運用を開始しました。また、自社開発AIの活用事例として、2021年10月にメール配信において、AIを当社マーケティング基盤に導入し、運用を開始しました。2021年11月には、自社不正送金モニタリング用AIと他社製品を含めた複数のAIで実証実験を実施した結果、自社AIを採用しました。同月に、自然言語処理を用いた自社内製化AIを利用し、Web問合せのレコメンド機能を運用開始いたしました。なお、ネットムーブ株式会社とDayta Consulting株式会社について、合併も含めて検討中の状況です。
c.JALペイメント・ポート株式会社は、日本航空株式会社とのBaaS提携のために設立した持分法適用関連会社であり、日本航空株式会社の金融子会社として、BaaS事業のネオバンク支店への口座開設や取引の媒介及びプリペイドカード事業を運営しております。
d.株式会社テミクス・データは、顧客が個人情報の利用に同意いただくことを前提に、銀行の顧客IDやBaaS事業の提携先をはじめとする様々なIDデータを活用した広告配信ビジネス(IDプラットフォーム事業)を担う子会社として2022年8月1日に設立し、2023年1月5日に事業開始しました。
e.株式会社NEOBANKサービシーズは、BaaS提携のために銀行代理業者としての機能を提供する子会社(イネーブラー)として2022年11月7日に設立され、2023年3月1日に事業開始しました。
(3) その他の関係会社
その他の関係会社であるSBIホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社(以下「SBIホールディングスグループ」という。)のうち一部の子会社及び関連会社、並びにその他の関係会社である三井住友信託銀行株式会社との主な事業上の関係については以下のとおりであります。
① 当社は、当社の銀行代理業者である株式会社SBI証券(SBIホールディングス株式会社の連結子会社)に、円普通預金口座開設の媒介(勧誘及び受付)並びに、円定期預金、外貨預金、円仕組預金、外貨仕組預金の受入れ、為替及び個人を貸付先として使途を特定しない資金(事業の用に供するためのものを除く)の貸付けを内容とする契約締結の媒介(勧誘)業務を委託しております。
② 当社は、当社の銀行代理業者であるSBIマネープラザ株式会社(SBIホールディングス株式会社の連結子会社)に円普通預金及び円定期預金の受入れを内容とする契約締結の媒介(勧誘及び受付)並びに、資金の貸付けを内容とする契約締結の媒介(事業の用に供するためのものを除く)(勧誘及び受付)業務を委託しております。
③ 当社は、株式会社SBI証券の証券総合口座開設の申込み手続き並びに、投資信託・債券等の金融商品仲介業務を行っております。
④ SBIレミット株式会社は、当社を所属銀行として、SBIレミット株式会社の顧客向け銀行サービスを提供しております。
⑤ 当社は、三井住友信託銀行株式会社の銀行代理業者であり、同社より消費者を相手方とする住宅購入資金及び住宅購入資金の借換え資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理並びに、円普通預金及び円定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金の受入れと預金口座開設を内容とする契約締結の媒介(勧誘及び受付)業務を受託しております。
(注)1.銀行が手掛ける預金、貸出、決済などの金融機能を提携先に提供するものです。
2.2023年3月期の期首より、従来「営業経費」として計上していた住宅ローン関連費用等を「役務取引等費用」として組替えており2022年3月期の業務粗利益は組替後の金額である一方、2021年3月期以前の業務粗利益については組替前の金額であります。詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(表示方法の変更)」をご参照ください。
3.自己資本ROE(連結)=親会社株主に帰属する当期純利益÷{ (期首自己資本+期末自己資本)÷2)}
4.当社全社ベース(デジタルバンク事業とBaaS事業の合計)の預金口座数。
5.預貸率(単体)=貸出金残高÷預金残高
6.非金利利益比率(単体)={(役務取引等収益+その他業務収益)-(役務取引等費用+その他業務費用)}÷{(資金運用収益+役務取引等収益+その他業務収益)-(資金調達費用+役務取引等費用+その他業務費用)}
2023年3月期の期首より、従来「営業経費」として計上していた住宅ローン関連費用等を「役務取引等費用」として組替えており、2022年3月期の非金利利益比率は組替後の金額で算出している一方、2021年3月期以前の非金利利益比率については組替前の金額で算出しております。
7.2007年9月24日の営業開始以来の住宅ローン累計取扱高。住宅ローン累計取扱高とは、当社が販売する住宅ローン、当社が三井住友信託銀行株式会社の銀行代理業者として販売する住宅ローン、当社を所属銀行として銀行代理業者が販売する住宅ローン、「フラット35」及び株式会社優良住宅ローン(2022年3月期以降)により組成された住宅ローン(フラット35、プラスワン)の各融資実行額の合計。
8.当社全体(デジタルバンク事業とBaaS事業の合計)で取り扱う決済(総合振込/即時決済/口座振替、外貨送金/受取/外貨即時決済、即時口座振替、内国為替(仕向/被仕向)、デビットカード、ミライノ カード決済)、その他の合計件数。
9.当社全体(デジタルバンク事業とBaaS事業の合計)の仕組預金収益、外貨預金手数料、アクワイアリング手数料、金融商品仲介手数料、口座振替・即時決済手数料、デビット手数料、為替手数料の合計。
10.2023年オリコン顧客満足度調査 ネット銀行 総合第1位(2023年 オリコン株式会社調べ)。公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会の2022年度JCSI(日本版顧客満足度指数) 銀行業種 第1位。公益社団法人企業情報化協会主催の2021年度(第22期)カスタマーサポート表彰制度において「優秀賞」を受賞。公益社団法人企業情報化協会主催の2021年度(第39回)IT賞において「IT賞(顧客・事業機能領域)」を受賞。
11.当社の他、楽天銀行、大和ネクスト銀行、ソニー銀行、auじぶん銀行及びPayPay銀行を指します。
12.2023年3月末時点における他行に係る当該数値は2023年5月23日時点の各社公表情報に基づく順位を記載。そのため、当該時点以降の順位は変動する可能性があります。
13.electronic Know Your Customerの略で、オンライン上で行う本人確認サービスのこと。
14.利用可能ATM:セブン銀行、ローソン銀行
15.出典:住宅金融支援機構「業態別の住宅ローン新規貸出額及び貸出残高の推移」
16.当社グループがデジタルバンク事業及びBaaS事業で取り扱う住宅ローン実行額の合計(ネット専用住宅ローンを含む)。2023年3月期の貸出実行額のうち、株式会社優良住宅ローンの取扱金額は1,150億円となります。
17.1兆1,153億円÷21兆7,686億円≒5.1%
当社グループの2022年3月期住宅ローン実行額からネット専用住宅ローンの取扱高を除いた金額(1兆1,153億円)を、住宅金融支援機構「業態別の住宅ローン新規貸出額及び貸出残高の推移」の2022年3月期「住宅ローン新規貸出」から、重複する当社貸出分を控除した金額(21兆7,686億円)で除したもの。なお、5.1%のうち0.7%を株式会社優良住宅ローン実行額が占めております。
18.借入可能額50万~3,000万円、返済回数は借入期間に応じて3~12回(4~13ヵ月内)から選択可能です。貸付に際しては、当社法人口座開設のほか、当社所定の条件を満たした方にお知らせしています。
19.Application Programming Interfaceの略。あるアプリケーションの機能や管理するデータ等を他のアプリケーションから呼び出して利用するための接続仕様・仕組みのこと。
20.Finance(金融)とTechnology(技術)を組み合わせた造語。従来の金融サービスと技術を組み合わせた領域のこと。
21.当社と提携先との間の契約においては、当社が提携先を通じて提供する金融機能により当社が得た収益を、提携先との間で予め合意した一定の配分率に基づき分け合うこととされており、かかる仕組みをレベニューシェアといいます。なお、提携先とのレベニューシェアの割合については、2023年3月期においては、当社各提携先を通じて金融機能を提供したことにより当社が得た収益の合計額のうち、平均約40%を提携先に配分(当社は残りの約60%を収受)いたしました。当該数値は、比較的短期間における提携先5社の合算ベースでの数値であるため、現在又は将来における特定の提携先との間でのレベニューシェアの割合又はその見込みを示すものではなく、また、より長期間における数値や将来の数値はこれと大幅に異なる可能性がある点にご留意ください。
22.「定期購読、継続購入」の意味。商品やサービスを所有・購入するのではなく、一定期間利用できる権利に対して料金を支払うビジネスモデルを指します。
23.BaaS事業で獲得した預金は、当社全体として行うBSコントロールによって利益を生んでいるため、社内移転価格により預金量に応じた利益を配分するものです。
24.2023年3月期に収受した手数料の金額については、そのうち26.2%がアカウント(口座)手数料、73.8%がトランザクション手数料(提携先へのレベニューシェア配分後の手数料)となっております。なお、2023年3月期における1口座あたりのアカウント(口座)手数料の額(合算ベース)は、月額約106円となりました。かかる金額は、当社が各提携先から受領したアカウント(口座)手数料の合計額を、各提携先に係るアカウント(口座)数の合計値で除して算出した金額であります。当該金額は、現在又は将来における特定の提携先に係る1口座あたりのアカウント(口座)手数料の額又はその見込みを示すものではなく、また、より長期間における金額や将来の金額を示すものではありません。また、提携の内容・条件は提携先ごとに異なるため、上記数値は将来のその時々の時点においては大幅に異なる可能性がある点にご留意ください。
25.顧客獲得単価は、1口座を獲得するために一定期間に要した費用であり、預金金利優遇やキャッシュバックキャンペーンなどのセールスプロモーションに要した費用により構成されています。
26.当月解約数をその前月末の口座数で除して算出した割合の平均値です。
27.アカウント(口座)手数料及びトランザクション手数料(提携先へのレベニューシェア配分後の手数料)の合計金額を口座数で除して算出した金額です。
28.上記記載のBaaS事業における口座当たりの収益、解約率、顧客獲得費用の各数値は、2023年3月期における数値であり、より長期における数値や将来の数値はこれと大幅に異なる可能性があります。
29.Fast Identity Onlineの略で、パスワード認証に代わる新たなオンライン認証のための技術仕様の標準化を提唱する国際的な非営利団体であるFIDOアライアンスによるオンラインの認証技術の規格。生体認証機能等を利用することでセキュリティ性とユーザビリティの両立が可能となります。
1.経営成績等の状況の概要
(金融経済環境)
当連結会計年度を振り返りますと、国内の新型コロナウイルスの行動制限は緩和され、世界的にも行動規制緩和・撤廃の動きが継続している状況です。一方、インフレ圧力の高まりによる諸外国の金利引上げ等の金融政策の変更や、ウクライナ情勢の悪化等による国内外の景気影響が懸念される状況です。
日本経済においては、新型コロナウイルス蔓延に起因する過度な景気後退懸念は後退しておりますが、金融資本市場においては、2022年12月の日本銀行の金融政策決定会合で、イールドカーブコントロール(長短金利操作)の10年物日本国債金利の変動幅が「±0.25%」から「±0.50%」に変更されたことを受けて、一時、市場では変動幅上限の0.50%に近い水準まで日本国債10年物金利が上昇し、日本銀行総裁人事や新総裁による政策修正への思惑によって市場金利が変動する状況になりました。
米国においては、急速なインフレ抑制を主目的として、米国連邦準備制度理事会(FRB)の連邦公開市場委員会は、政策金利であるフェデラル・ファンド(FF)金利の誘導目標を大幅に引き上げました。その後、米国及びスイスの一部の銀行において経営状況が悪化し、破綻処理又は他行と救済合併される事態となり、景気悪化が懸念される状況となりました。
為替市場は、当連結会計年度期初のドル円(日本銀行、ドル円スポット17時)が122.64円だったのに対し、期末時点では133.12円となりました。
株式市場においては、諸外国の市場へ供給する資金量の削減や利上げ等の影響による景気後退懸念が高まっておりますが、日経平均株価は当連結会計年度期初始値の2万7,624円から期末時点終値の2万8,041円の間で推移しました。
(事業の経過等)
当社グループは、2007年9月の営業開始以来、「どこよりも使いやすく、魅力ある商品・サービスを24時間・365日提供するインターネットフルバンキング」を基本的コンセプトとして、その実現に力を注いでまいりました。多くのお客さまからご支持をいただいた結果、当連結会計年度末日現在における口座数は614万件、預金総額は7兆9千億円台となりました。
当社グループの主力商品である住宅ローンでは、より多くのお客さまに当社商品を提供できるよう当連結会計年度も銀行代理業者による店舗網拡大を進めており、当連結会計年度を通じて多くの企業と新たな銀行代理業委託契約を締結しております。こうした取組みの結果、2023年3月には開業来の住宅ローン累計取扱額が9兆円を突破しました。
また、近年では顧客基盤を有する企業に対し、当社の金融インフラをBaaS(Banking as a Service)として提供し、優れた顧客体験を実現する「NEOBANK®」サービスを中心としたBaaS事業を推進しており、これまでなかった新たなカスタマーエクスペリエンスの提供を目指しております。同事業として、2020年4月には、日本航空株式会社のグループ会社である、JALペイメント・ポート株式会社との共同事業として、「JAL NEOBANK」をリリースし、2021年3月には、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社のグループ会社である、株式会社Tマネーとの共同事業として、「T NEOBANK」をリリースしました。2022年3月期の「ヤマダNEOBANK」「おうちバンク」「SBI証券NEOBANK」の新規リリースに加え、2022年6月に株式会社髙島屋の顧客向け銀行及び積立サービス「高島屋NEOBANK」、2022年10月にSBIレミット株式会社の顧客向け銀行サービス「SBIレミット支店」、2023年1月に第一生命保険株式会社の顧客向け銀行サービス「第一生命NEOBANK」、2023年3月にファイターズファンの皆さまのための銀行サービス「F NEOBANK(エフネオバンク)」、株式会社GA technologiesと不動産投資家向けネット銀行「RENOSY BANK(リノシーバンク)」の提供を開始しております。引き続き、当社は様々な企業に対し、当社の金融インフラをBaaSとして提供し、より多くのお客さまに最先端のテクノロジーを活用した金融サービスの提供を推進してまいります。
今後も引き続き、子会社の業務粗利益の拡大を目指すとともに「住信SBIネット銀行のフィデューシャリー・デューティーに関する取組みについて」にも掲げている「お客さま中心主義」を事業活動の原点に、インターネットの利便性を最大限活用し魅力ある金融サービスの開発・改善を進めてまいります。
(業績)
① 当連結会計年度の業績
当連結会計年度の損益の状況につきましては、経常利益が293億円(前年同期比26.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益が199億円(同16.5%増)となりました。これは、住宅ローン等を中心とした個人向けローンが引続き好調に推移したことや、決済関連手数料の増加等が寄与したものです。なお、1株当たり当期純利益は132円18銭となりました。
② 資産負債の状況
当連結会計年度における資産負債の状況につきまして、総資産は前連結会計年度末比1,449億円増加し8兆6,790億円となりました。このうち、現金預け金につきましては同6,669億円減少し1兆1,004億円、貸出金につきましては住宅ローン等への積極的な取組みにより同1兆2,040億円増加し6兆5,948億円、有価証券は再投資の難しい運用難の環境を背景に同2,458億円減少し5,587億円となりました。一方、負債は同1,586億円増加し8兆5,473億円となりました。このうち預金につきましては、普通預金や円定期預金等を中心に同8,628億円増加し7兆9,754億円となりました。また、債券貸借取引受入担保金は同2,239億円減少し1,458億円、借用金は4,864億円減少し3,000億円となりました。純資産は親会社株主に帰属する当期純利益199億円を計上したことや、利益剰余金を原資とする300億円の現金配当の実施、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益の変動を要因として、同137億円減少し1,316億円となりました。
③ セグメントの状況
当連結会計年度における報告セグメントの状況につきまして、デジタルバンク事業については、主力事業である住宅ローンの実行による貸出事務手数料やキャッシュレス化の進展による決済関連手数料といった役務取引等収益の増加や、海外の市場金利上昇を背景とした資金利益の増加などが寄与し、業務粗利益が589億円(前年同期比11.8%増)、広告宣伝費等の増加や事務関連の業務委託費用の増加等の結果として、経費等は308億円(同11.6%増)、経常利益は280億円(同12.0%増)となりました。BaaS事業については、銀行本体での口座数増加によるアカウント手数料増加や住宅ローンの実行による手数料増加の他、当社の連結子会社であるネットムーブ株式会社の業績が好調であったことなどから、業務粗利益が48億円(前年同期比161.9%増)、継続的なシステム投資に加え「NEOBANK®」サービスに係る広告宣伝費等により経費等は36億円(同0.3%増)、経常利益は12億円(前年同期比29億円の改善)となりました。
当連結会計年度より、報告セグメント別の経営成績をより適切に反映させるため、測定方法を変更しております。「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等) 4.報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。
また、当連結会計年度より、従来「営業経費」として計上していた住宅ローン関連費用等を「役務取引等費用」として組替えております。詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (表示方法の変更)」をご参照ください。
④ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、顧客基盤の拡大に伴う預金が増加する一方で住宅ローンを中心とした貸出金の増加や債券貸借取引受入担保金並びに借用金の減少により9,497億円の支出(前連結会計年度は4,621億円の収入)、有価証券の取得・処分等の投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還等により3,127億円の収入(同2,056億円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローは、特別配当300億円の支払により299億円の支出(同6億円の支出)となり、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比6,669億円減少し、1兆1,004億円となりました。
(1)国内・国際業務部門別収支
当連結会計年度の資金運用収支は407億円、役務取引等収支は156億円、その他業務収支は64億円となりました。これを国内・国際業務部門別にみますと、国内業務部門は、資金運用収支は380億円、役務取引等収支は154億円、その他業務収支は40億円となりました。一方、国際業務部門では資金運用収支は27億円、役務取引等収支は2億円、その他業務収支は24億円となりました。
種類 |
期別 |
国内業務部門 |
国際業務部門 |
合計 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
||
資金運用収支 |
前連結会計年度 |
34,521 |
2,081 |
36,603 |
当連結会計年度 |
38,063 |
2,716 |
40,779 |
|
うち資金運用収益 |
前連結会計年度 |
38,092 |
4,336 |
28 |
42,401 |
||||
当連結会計年度 |
40,887 |
6,606 |
12 |
|
47,481 |
||||
うち資金調達費用 |
前連結会計年度 |
3,571 |
2,254 |
28 |
5,798 |
||||
当連結会計年度 |
2,824 |
3,890 |
12 |
|
6,702 |
||||
役務取引等収支 |
前連結会計年度 |
12,198 |
292 |
12,491 |
当連結会計年度 |
15,413 |
257 |
15,671 |
|
うち役務取引等収益 |
前連結会計年度 |
34,629 |
516 |
35,145 |
当連結会計年度 |
41,637 |
545 |
42,182 |
|
うち役務取引等費用 |
前連結会計年度 |
22,431 |
223 |
22,654 |
当連結会計年度 |
26,223 |
288 |
26,511 |
|
その他業務収支 |
前連結会計年度 |
3,196 |
1,220 |
4,416 |
当連結会計年度 |
4,020 |
2,424 |
6,444 |
|
うちその他業務収益 |
前連結会計年度 |
3,866 |
1,484 |
5,351 |
当連結会計年度 |
5,508 |
2,595 |
8,104 |
|
うちその他業務費用 |
前連結会計年度 |
669 |
264 |
934 |
当連結会計年度 |
1,487 |
171 |
1,659 |
(注)1.国内業務部門は円建諸取引、国際業務部門は外貨建諸取引(外貨預金等)であります。
ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。(以下の各表も同様であります。)
2.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前連結会計年度6百万円、当連結会計年度4百万円)を控除して表示しております。
3.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
4.当連結会計年度より、従来「営業経費」として計上していた住宅ローン関連費用等を「役務取引等費用」として組替えております。詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (表示方法の変更)」をご参照ください。
(2)国内・国際業務部門別資金運用/調達の状況
当連結会計年度の資金運用勘定につきましては国内・国際業務部門合計の平均残高が7兆6,737億円、利回りが0.61%となりました。また資金調達勘定につきましては平均残高が8兆3,635億円、利回りが0.08%となりました。これを国内・国際業務部門別にみますと、国内業務部門は、資金運用勘定の平均残高が7兆3,454億円、利回りが0.55%となりました。また資金調達勘定の平均残高が8兆361億円、利回りが0.03%となりました。一方、国際業務部門では、資金運用勘定の平均残高が3,478億円、利回りが1.89%となりました。また資金調達勘定の平均残高が3,470億円、利回りが1.12%となりました。
① 国内業務部門
種類 |
期別 |
平均残高 |
利息 |
利回り |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
(%) |
||
資金運用勘定 |
前連結会計年度 |
(29,350) |
(28) |
0.60 |
6,323,609 |
38,092 |
|||
当連結会計年度 |
(19,653) |
(12) |
0.55 |
|
7,345,499 |
40,887 |
|||
うち貸出金 |
前連結会計年度 |
4,913,768 |
34,474 |
0.70 |
当連結会計年度 |
6,024,598 |
37,534 |
0.62 |
|
うち有価証券 |
前連結会計年度 |
402,250 |
1,419 |
0.35 |
当連結会計年度 |
357,442 |
1,470 |
0.41 |
|
うちコールローン及び買入手形 |
前連結会計年度 |
1,205 |
3 |
0.29 |
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
うち買入金銭債権 |
前連結会計年度 |
282,173 |
1,306 |
0.46 |
当連結会計年度 |
268,286 |
1,146 |
0.42 |
|
うち預け金 |
前連結会計年度 |
634,372 |
855 |
0.13 |
当連結会計年度 |
615,783 |
718 |
0.11 |
|
資金調達勘定 |
前連結会計年度 |
(-) |
(-) |
0.04 |
7,254,635 |
3,571 |
|||
当連結会計年度 |
(-) |
(-) |
0.03 |
|
8,036,198 |
2,824 |
|||
うち預金 |
前連結会計年度 |
6,395,279 |
2,118 |
0.03 |
当連結会計年度 |
7,322,167 |
1,566 |
0.02 |
|
うちコールマネー及び売渡手形 |
前連結会計年度 |
44,079 |
△12 |
△0.02 |
当連結会計年度 |
65,252 |
△29 |
△0.04 |
|
うち売現先勘定 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
うち債券貸借取引受入担保金 |
前連結会計年度 |
206,799 |
20 |
0.00 |
当連結会計年度 |
198,168 |
19 |
0.00 |
|
うち借用金 |
前連結会計年度 |
622,521 |
- |
- |
当連結会計年度 |
463,570 |
0 |
0.00 |
(注)1.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前連結会計年度1,052,845百万円、当連結会計年度825,855百万円)を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(前連結会計年度14,178百万円、当連結会計年度14,070百万円)及び利息(前連結会計年度6百万円、当連結会計年度4百万円)を、それぞれ控除して表示しております。
2.( )内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)であります。
3.平均残高は原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
② 国際業務部門
種類 |
期別 |
平均残高 |
利息 |
利回り |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
(%) |
||
資金運用勘定 |
前連結会計年度 |
(-) |
(-) |
1.38 |
313,605 |
4,336 |
|||
当連結会計年度 |
(-) |
(-) |
1.89 |
|
347,858 |
6,606 |
|||
うち貸出金 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
うち有価証券 |
前連結会計年度 |
292,384 |
4,335 |
1.48 |
当連結会計年度 |
333,196 |
6,567 |
1.97 |
|
うちコールローン及び買入手形 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
うち買入金銭債権 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
うち預け金 |
前連結会計年度 |
637 |
2 |
0.35 |
当連結会計年度 |
717 |
32 |
4.47 |
|
資金調達勘定 |
前連結会計年度 |
(29,350) |
(28) |
0.72 |
312,752 |
2,254 |
|||
当連結会計年度 |
(19,653) |
(12) |
1.12 |
|
347,014 |
3,890 |
|||
うち預金 |
前連結会計年度 |
281,893 |
864 |
0.30 |
当連結会計年度 |
322,933 |
3,877 |
1.20 |
|
うちコールマネー及び売渡手形 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
うち売現先勘定 |
前連結会計年度 |
21 |
0 |
0.35 |
当連結会計年度 |
2,994 |
75 |
2.52 |
|
うち債券貸借取引受入担保金 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
うち借用金 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
(注)1.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前連結会計年度-百万円、当連結会計年度-百万円)を控除して表示しております。
2.( )内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)であります。
3.平均残高は原則として日々の残高の平均に基づいて算出しております。
③ 合計
種類 |
期別 |
平均残高 |
利息 |
利回り |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
(%) |
||
資金運用勘定 |
前連結会計年度 |
6,607,864 |
42,401 |
0.64 |
当連結会計年度 |
7,673,704 |
47,481 |
0.61 |
|
うち貸出金 |
前連結会計年度 |
4,913,768 |
34,474 |
0.70 |
当連結会計年度 |
6,024,598 |
37,534 |
0.62 |
|
うち有価証券 |
前連結会計年度 |
694,634 |
5,754 |
0.82 |
当連結会計年度 |
690,638 |
8,037 |
1.16 |
|
うちコールローン及び買入手形 |
前連結会計年度 |
1,205 |
3 |
0.29 |
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
うち買入金銭債権 |
前連結会計年度 |
282,173 |
1,306 |
0.46 |
当連結会計年度 |
268,286 |
1,146 |
0.42 |
|
うち預け金 |
前連結会計年度 |
635,009 |
857 |
0.13 |
当連結会計年度 |
616,501 |
750 |
0.12 |
|
資金調達勘定 |
前連結会計年度 |
7,538,037 |
5,798 |
0.07 |
当連結会計年度 |
8,363,559 |
6,702 |
0.08 |
|
うち預金 |
前連結会計年度 |
6,677,172 |
2,983 |
0.04 |
当連結会計年度 |
7,645,101 |
5,443 |
0.07 |
|
うちコールマネー及び売渡手形 |
前連結会計年度 |
44,079 |
△12 |
△0.02 |
当連結会計年度 |
65,252 |
△29 |
△0.04 |
|
うち売現先勘定 |
前連結会計年度 |
21 |
0 |
0.35 |
当連結会計年度 |
2,994 |
75 |
2.52 |
|
うち債券貸借取引受入担保金 |
前連結会計年度 |
206,799 |
20 |
0.00 |
当連結会計年度 |
198,168 |
19 |
0.00 |
|
うち借用金 |
前連結会計年度 |
622,521 |
- |
- |
当連結会計年度 |
463,570 |
0 |
0.00 |
(注)1.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前連結会計年度1,052,845百万円、当連結会計年度825,855百万円)を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(前連結会計年度14,178百万円、当連結会計年度14,070百万円)及び利息(前連結会計年度6百万円、当連結会計年度4百万円)を、それぞれ控除して表示しております。
2.平均残高は原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
(3)国内・国際業務部門別役務取引の状況
当連結会計年度の役務取引等収益は国内・国際業務部門合計で421億円となりました。これを国内・国際業務部門別にみますと、国内業務部門は416億円となりました。一方、国際業務部門では5億円となっております。また、役務取引等費用は国内・国際業務部門合計で265億円となりました。これを国内・国際業務部門別にみますと、国内業務部門は262億円となりました。一方、国際業務部門では2億円となっております。
種類 |
期別 |
国内業務部門 |
国際業務部門 |
合計 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
||
役務取引等収益 |
前連結会計年度 |
34,629 |
516 |
35,145 |
当連結会計年度 |
41,637 |
545 |
42,182 |
|
うち預金・貸出業務 |
前連結会計年度 |
24,154 |
131 |
24,285 |
当連結会計年度 |
32,428 |
13 |
32,442 |
|
うち為替業務 |
前連結会計年度 |
2,470 |
174 |
2,644 |
当連結会計年度 |
2,225 |
261 |
2,486 |
|
うち証券関連業務 |
前連結会計年度 |
1,034 |
- |
1,034 |
当連結会計年度 |
929 |
- |
929 |
|
うち代理業務 |
前連結会計年度 |
2,212 |
- |
2,212 |
当連結会計年度 |
2,002 |
- |
2,002 |
|
役務取引等費用 |
前連結会計年度 |
22,431 |
223 |
22,654 |
当連結会計年度 |
26,223 |
288 |
26,511 |
|
うち為替業務 |
前連結会計年度 |
2,611 |
- |
2,611 |
当連結会計年度 |
2,138 |
- |
2,138 |
(注)当連結会計年度より、従来「営業経費」として計上していた住宅ローン関連費用等を「役務取引等費用」として組替えております。詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (表示方法の変更)」をご参照ください。
(4)国内・国際業務部門別預金残高の状況
○預金の種類別残高(末残)
種類 |
期別 |
国内業務部門 |
国際業務部門 |
合計 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
||
預金合計 |
前連結会計年度 |
6,818,675 |
293,917 |
7,112,592 |
当連結会計年度 |
7,643,323 |
332,096 |
7,975,420 |
|
うち流動性預金 |
前連結会計年度 |
5,174,922 |
- |
5,174,922 |
当連結会計年度 |
5,854,714 |
- |
5,854,714 |
|
うち定期性預金 |
前連結会計年度 |
1,641,811 |
- |
1,641,811 |
当連結会計年度 |
1,786,215 |
- |
1,786,215 |
|
うちその他 |
前連結会計年度 |
1,940 |
293,917 |
295,858 |
当連結会計年度 |
2,394 |
332,096 |
334,490 |
|
譲渡性預金 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
総合計 |
前連結会計年度 |
6,818,675 |
293,917 |
7,112,592 |
当連結会計年度 |
7,643,323 |
332,096 |
7,975,420 |
(注)1.流動性預金とは、普通預金であります。
2.定期性預金とは、定期預金であります。
(5)国内・海外別貸出金残高の状況
① 業種別貸出状況(末残・構成比)
業種別 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
金額(百万円) |
構成比(%) |
金額(百万円) |
構成比(%) |
|
国内 |
5,390,839 |
100.00 |
6,594,878 |
100.00 |
金融業 |
48,296 |
0.90 |
72,920 |
1.11 |
個人 |
4,780,346 |
88.68 |
5,686,878 |
86.23 |
国 |
560,866 |
10.40 |
833,393 |
12.64 |
その他 |
1,329 |
0.02 |
1,686 |
0.02 |
海外 |
- |
- |
- |
- |
合計 |
5,390,839 |
─── |
6,594,878 |
─── |
(注)特別国際金融取引勘定は該当ありません。
② 外国政府等向け債権残高(国別)
該当事項はありません。
(6)国内・国際業務部門別有価証券の状況
○有価証券残高(末残)
種類 |
期別 |
国内業務部門 |
国際業務部門 |
合計 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
||
国債 |
前連結会計年度 |
385,929 |
- |
385,929 |
当連結会計年度 |
149,840 |
- |
149,840 |
|
地方債 |
前連結会計年度 |
36,803 |
- |
36,803 |
当連結会計年度 |
17,230 |
- |
17,230 |
|
短期社債 |
前連結会計年度 |
9,000 |
- |
9,000 |
当連結会計年度 |
13,500 |
- |
13,500 |
|
社債 |
前連結会計年度 |
71,459 |
- |
71,459 |
当連結会計年度 |
59,975 |
- |
59,975 |
|
株式 |
前連結会計年度 |
106 |
- |
106 |
当連結会計年度 |
179 |
- |
179 |
|
その他の証券 |
前連結会計年度 |
4,513 |
296,852 |
301,365 |
当連結会計年度 |
830 |
317,212 |
318,042 |
|
合計 |
前連結会計年度 |
507,812 |
296,852 |
804,664 |
当連結会計年度 |
241,556 |
317,212 |
558,769 |
(注)「その他の証券」には、外国債券を含んでおります。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)」に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当社は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
|
|
(単位:億円、%) |
|
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
1.連結自己資本比率(2/3) |
7.59 |
8.95 |
2.連結における自己資本の額 |
1,323 |
1,261 |
3.リスク・アセットの額 |
17,423 |
14,086 |
4.連結総所要自己資本額 |
696 |
563 |
単体自己資本比率(国内基準)
|
|
(単位:億円、%) |
|
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
1.自己資本比率(2/3) |
7.57 |
8.95 |
2.単体における自己資本の額 |
1,343 |
1,274 |
3.リスク・アセットの額 |
17,728 |
14,231 |
4.単体総所要自己資本額 |
709 |
569 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当社の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
債権の区分 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
金額(億円) |
金額(億円) |
|
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 |
23 |
23 |
危険債権 |
6 |
7 |
要管理債権 |
7 |
7 |
正常債権 |
54,078 |
66,044 |
(生産、受注及び販売の実績)
「生産、受注及び販売の実績」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。
2.経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
(1)経営成績の分析
当連結会計年度の「資金利益」は、住宅ローン等を中心とした個人向けローンが堅調に推移したなか、主要国の市場金利上昇を背景に資金運用収益が増加したこと等により、前連結会計年度比41億円の増益となりました。「役務取引等利益」は、住宅ローン実行による貸出事務手数料や決済関連手数料といった役務取引等収益が寄与し、同31億円の増益となりました。「その他業務利益」は、金融派生商品収益や外国為替売買益の増加等により、同20億円の増益となりました。以上の結果、「業務粗利益」は、同93億円の増益の628億円となりました。一方、「営業経費」につきましては、基幹系システム更改や継続的なシステム投資に係るシステム関連費用の計上等により、同21億円の費用増加となりました。
|
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
増減(百万円) |
(百万円)(A) |
(百万円)(B) |
(B)-(A) |
|
業務粗利益 |
53,510 |
62,895 |
9,384 |
資金利益 |
36,603 |
40,779 |
4,176 |
役務取引等利益 |
12,491 |
15,671 |
3,179 |
その他業務利益 |
4,416 |
6,444 |
2,028 |
うち国債等債券関係損益 |
2,188 |
616 |
△1,572 |
営業経費 |
△30,419 |
△32,533 |
△2,113 |
与信関係費用 |
△307 |
△911 |
△604 |
株式等関係損益 |
298 |
△171 |
△469 |
持分法による投資損益 |
54 |
73 |
18 |
その他 |
129 |
38 |
△91 |
経常利益 |
23,265 |
29,390 |
6,125 |
特別損益 |
△388 |
△359 |
28 |
税金等調整前当期純利益 |
22,877 |
29,030 |
6,153 |
法人税、住民税及び事業税 |
△5,974 |
△9,506 |
△3,532 |
法人税等調整額 |
213 |
420 |
207 |
法人税等合計 |
△5,760 |
△9,086 |
△3,325 |
当期純利益 |
17,116 |
19,944 |
2,828 |
非支配株主に帰属する当期純利益 |
2 |
12 |
9 |
親会社株主に帰属する当期純利益 |
17,113 |
19,932 |
2,818 |
(注)1.業務粗利益=(資金運用収益-(資金調達費用-金銭の信託運用見合費用))
+(役務取引等収益-役務取引等費用)+(その他業務収益-その他業務費用)
2.与信関係費用=貸倒引当金繰入額+貸出金償却+不良債権売却損
3.金額が損失又は減益の項目には△を付しております。
4.当連結会計年度より、従来「営業経費」として計上していた住宅ローン関連費用等を「役務取引等費用」として組替えております。詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(表示方法の変更)」をご参照ください。
(2)セグメントごとの分析
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
増減 |
デジタルバンク事業 |
||||
|
業務粗利益 |
52,709 |
58,932 |
6,222 |
|
経費等 |
△27,653 |
△30,864 |
△3,211 |
|
経常利益 |
25,056 |
28,067 |
3,011 |
BaaS事業 |
||||
|
業務粗利益 |
1,858 |
4,865 |
3,007 |
|
経費等 |
△3,614 |
△3,626 |
△12 |
|
経常利益(△は経常損失) |
△1,756 |
1,239 |
2,995 |
(注)1.一般事業会社の売上高に代えて、業務粗利益を記載しております。
2.業務粗利益には、資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支を含んでおります。
3.損失の場合には、金額に△を付しております。
4.「経費等」には、連結財務諸表上の営業経費のほか、与信関係費用が前連結会計年度307百万円、当連結会計年度911百万円、株式等関係損益が前連結会計年度298百万円、当連結会計年度△171百万円等が含まれております。なお、与信関係費用、株式等関係損益等は「デジタルバンク事業」に含めております。
5.当社は、内部管理上、資産及び負債をセグメントに配分していないため、報告セグメント別の資産及び負債を記載しておりません。
6.当連結会計年度より、報告セグメント別の経営成績をより適切に反映させるため測定方法を変更しており、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の区分により作成したものを記載しております。詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表」の連結財務諸表に係る注記事項((セグメント情報等) セグメント情報 4.報告セグメントの変更等に関する事項)をご参照ください。
7.当連結会計年度より、従来「営業経費」として計上していた住宅ローン関連費用等を「役務取引等費用」として組替えており、前連結会計年度のセグメント情報については組替後の区分により作成したものを記載しております。詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (表示方法の変更)」をご参照ください。
報告セグメントごとの業績の主な増減要因は次のとおりであります。
(デジタルバンク事業)
当社の主力事業である住宅ローンの実行による貸出事務手数料やキャッシュレス化の進展による決済関連手数料といった役務取引等収益の増加や、海外の市場金利上昇を背景とした資金利益の増加などが寄与し、業務粗利益が589億円(前年同期比62億円増加)、広告宣伝費等の増加や事務関連の業務委託費用の増加等の結果として、経費等は308億円(同32億円増加)、経常利益は280億円(同30億円増加)となりました。
(BaaS事業)
銀行本体での口座数増加によるアカウント手数料増加や住宅ローンの実行による手数料増加の他、当社の連結子会社であるネットムーブ株式会社の業績が好調であったことから、業務粗利益が48億円(前年同期比30億円増加)、継続的なシステム投資に加え「NEOBANK®」サービスに係る広告宣伝費等により経費等は36億円(同0億円増加)、経常利益は12億円(前年同期比29億円の改善)となりました。
(3)財政状態の分析
① 貸出金
2023年3月31日現在の貸出金は、主力事業である住宅ローンの実行額が回収額を上回り、前年比1兆2,040億円増加の6兆5,948億円となりました。なお、増加の主要因である住宅ローン残高は、同8,788億円増加の5兆3,185億円となっております。
|
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
増減(百万円) |
(百万円)(A) |
(百万円)(B) |
(B)-(A) |
|
貸出金残高(末残) |
5,390,839 |
6,594,878 |
1,204,039 |
うち住宅ローン残高 |
4,439,681 |
5,318,575 |
878,894 |
○金融再生法開示債権の状況
2023年3月31日現在の金融再生法開示債権は前年比1兆2,040億円増加の6兆5,965億円となりました。
|
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
増減(百万円) |
(百万円)(A) |
(百万円)(B) |
(B)-(A) |
|
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 |
2,433 |
2,445 |
11 |
危険債権 |
696 |
831 |
134 |
要管理債権 |
706 |
704 |
△2 |
正常債権 |
5,388,665 |
6,592,599 |
1,203,933 |
合計 |
5,392,502 |
6,596,580 |
1,204,077 |
(注)上記は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」に基づくものであります。
② 有価証券
2023年3月31日現在の有価証券は前年比2,458億円減少の5,587億円となりました。
|
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
増減(百万円) |
(百万円)(A) |
(百万円)(B) |
(B)-(A) |
|
国債 |
385,929 |
149,840 |
△236,088 |
地方債 |
36,803 |
17,230 |
△19,572 |
短期社債 |
9,000 |
13,500 |
4,500 |
社債 |
71,459 |
59,975 |
△11,484 |
株式 |
106 |
179 |
73 |
その他の証券 |
301,365 |
318,042 |
16,676 |
合計 |
804,664 |
558,769 |
△245,895 |
③ 預金
2023年3月31日現在の預金は顧客増加に伴い伸長し前年比8,628億円増加の7兆9,754億円となりました。
|
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
増減(百万円) |
(百万円)(A) |
(百万円)(B) |
(B)-(A) |
|
流動性預金 |
5,174,922 |
5,854,714 |
679,791 |
定期性預金 |
1,641,811 |
1,786,215 |
144,403 |
その他の預金 |
295,858 |
334,490 |
38,632 |
譲渡性預金 |
- |
- |
- |
合計 |
7,112,592 |
7,975,420 |
862,827 |
(注)1.流動性預金とは普通預金であります。
2.定期性預金とは定期預金であります。
④ 純資産の部
2023年3月31日現在の純資産の部合計は、2023年1月18日付の臨時株主総会決議(会社法第319条第1項に基づく書面決議)による、同日を基準日、2023年1月20日を効力発生日とした、利益剰余金を原資とする1株当たり198円95銭、総額30,000百万円の現金配当の実施を主因として、前年比137億円減少の1,316億円となりました。
|
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
増減(百万円) |
(百万円)(A) |
(百万円)(B) |
(B)-(A) |
|
資本金 |
31,000 |
31,000 |
- |
資本剰余金 |
13,625 |
13,625 |
- |
利益剰余金 |
108,791 |
98,723 |
△10,067 |
その他有価証券評価差額金 |
△5,664 |
△11,409 |
△5,745 |
繰延ヘッジ損益 |
△2,390 |
△335 |
2,055 |
非支配株主持分 |
30 |
87 |
57 |
合計 |
145,392 |
131,691 |
△13,700 |
(4)連結自己資本比率(国内基準)
当社は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法を採用しております。
2023年3月31日現在の「連結自己資本比率」は8.95%となりました。
|
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
増減(億円、%) |
(億円、%)(A) |
(億円、%)(B) |
(B)-(A) |
|
1.連結自己資本比率(2/3) |
7.59 |
8.95 |
1.36 |
2.連結における自己資本の額 |
1,323 |
1,261 |
△62 |
3.リスク・アセットの額 |
17,423 |
14,086 |
△3,337 |
4.連結総所要自己資本額 |
696 |
563 |
△133 |
(注)連結自己資本比率については、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)」に定められた算式により算出しております。
(5) 経営成績に重要な影響を与える要因
当社グループの経営成績に影響を与える大きな要因としては、国内外の金利動向が挙げられますが、なかでも当社の資金調達コスト・運用収益に最も影響を与えるのは国内の金利動向であると考えております。こうした認識の下、当社はALM委員会を設置し、金利・為替の動向によって、資産・負債の価値及びこれらから生み出される収益が変動するリスク(市場リスク)と資金繰りリスク(流動性リスク)をモニタリングするとともに、上記のリスクをふまえた預金・貸出金利コントロールやヘッジ取引などを機動的に実施していく体制を整備しております。
(6) キャッシュ・フローの状況の分析
「1.経営成績等の状況の概要 (業績)④ キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
(7) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
お客さまからお預かりした円貨及び外貨預金を基に貸出や有価証券等への投資を行うことを主業とする当社の運用方針は、原則として各通貨の預金による調達資金が各々の運用残高を上回る運営を原則としており、為替リスクを極小化した運用ポートフォリオを常時構築することとしております。
なお、取締役会においては、各通貨の流動性リスクの他、リスクカテゴリー毎のリスク量から算出した統合リスク量とストレスシナリオに基づく想定損失額のモニタリングを行っており、その合算値がリスク資本の範囲内に収まることを四半期毎に確認しております。
(8) 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、事業の成長性と効率性を評価する客観的な指標として、連結経常利益、経費率(OHR:業務粗利益に占める営業経費の比率)、連結自己資本ROE(親会社株主に帰属する当期純利益/自己資本)や規制上の自己資本比率といった資本関連指標を重視しております。
2022年3月期の連結経常利益は232億円、OHR(注)は56.8%、連結自己資本ROE(親会社株主に帰属する当期純利益/自己資本)は12.2%、規制上の連結自己資本比率は7.59%であり利益の着実な成長と業務効率・財務健全性を意識した運営の成果となりました。また、2023年3月期の連結経常利益は293億円、OHR(注)は51.7%、連結自己資本ROEは14.3%、規制上の連結自己資本比率は8.95%であり、引続き業務効率・財務健全性を維持しつつ利益の着実な成長を果たしております。今後も利益ベースでの着実な成長と業務効率を意識した態勢を構築・維持することにより事業を推進してまいります。資本については、資本の有効活用の観点から、収益性の高い分野への資本配賦や効率的な利益獲得を追求しつつ、財務の健全性の観点から、国内基準行の規制水準である4%に適切な資本バッファーを加えた水準を維持いたします。
(注)当連結会計年度より、従来「営業経費」として計上していた住宅ローン関連費用等を「役務取引等費用」として組替えており2022年3月期並びに2023年3月期のOHRは組替後の業務粗利益及び営業経費をもとに算定しております。詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (表示方法の変更)」をご参照下さい。
(9) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおりであります。